Franchise Invest'Aide
Conseil en gestion de patrimoine
Nous aidons les porteurs de projet à structurer leur activité dès le lancement : Choix du positionnement, cadre réglementaire, formation métier, méthodes commerciales, outils digitaux et accompagnement terrain. Contrairement à une approche purement théorique, Invest’Aide met l’accent sur la mise en pratique et le développement réel de l’activité, avec un suivi continu et un modèle déjà éprouvé. Notre ambition est de permettre à chaque conseiller de créer [...] Lire plus
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Présentation du réseau Invest'Aide
Nous aidons les porteurs de projet à structurer leur activité dès le lancement : Choix du positionnement, cadre réglementaire, formation métier, méthodes commerciales, outils digitaux et accompagnement terrain. Contrairement à une approche purement théorique, Invest’Aide met l’accent sur la mise en pratique et le développement réel de l’activité, avec un suivi continu et un modèle déjà éprouvé.
Notre ambition est de permettre à chaque conseiller de créer une entreprise indépendante, pérenne et conforme, tout en bénéficiant de l’appui d’un réseau.
Comment ouvrir une agence Invest'Aide ?
Profils recherchés
Le concept Invest’Aide s’adresse à des profils entrepreneurs souhaitant créer ou développer une activité de conseil en gestion de patrimoine. Le candidat idéal n’est pas nécessairement issu de la finance, mais possède une forte appétence pour l’accompagnement client et le conseil.
Nous recherchons avant tout des personnes :
- En reconversion professionnelle (cadres, professions commerciales, consultants, chefs d’entreprise, professions libérales),
- Avec un esprit entrepreneurial et l’envie de construire une activité sur le long terme,
- À l’aise dans la relation humaine, capables d’écouter, d’expliquer et d’instaurer une relation de confiance,
- Prêtes à s’impliquer dans le développement commercial de leur activité.
La rigueur, le sens des responsabilités et l’éthique sont essentiels dans un métier réglementé. Invest’Aide accompagne le candidat dans l’acquisition des compétences techniques et réglementaires nécessaires, mais l’engagement personnel, la motivation et la capacité à passer à l’action sont des critères déterminants pour réussir au sein du réseau.
Le secteur du conseil en gestion de patrimoine bénéficie aujourd’hui de perspectives solides : vieillissement de la population, besoin croissant d’optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission, et complexité des placements poussent de plus en plus de particuliers à chercher un accompagnement. Pour un entrepreneur, c’est un marché porteur avec une demande récurrente et des missions à forte valeur ajoutée. Le métier offre aussi une vraie dynamique long terme : constitution d’un portefeuille, recommandations, partenariats (experts-comptables, notaires, avocats), et possibilité de développer une activité durable, rentable et diversifiée (assurance-vie, retraite, immobilier, solutions de diversification), tout en conservant une dimension humaine et de proximité dans la relation client.
Les avantages de la franchise Invest'Aide
Les 3 avantages de rejoindre le concept Invest’Aide
1. Un accompagnement global pour créer et structurer son cabinet
Invest’Aide : Le réseau accompagne les entrepreneurs sur l’ensemble des étapes clés de la création d’un cabinet de conseil patrimonial, du cadre réglementaire à la mise en place de l’offre, en passant par la méthodologie commerciale et l’organisation opérationnelle. L’objectif est d’éviter les erreurs classiques du démarrage et de poser des bases solides dès le départ.
2. Un modèle orienté terrain et développement réel de l’activité
Le concept Invest’Aide met l’accent sur la mise en pratique et l’acquisition de clients, et non sur une approche uniquement théorique. Les conseillers sont accompagnés dans leurs premiers rendez-vous, la structuration de leur discours et le développement de leur portefeuille, afin de transformer rapidement le projet entrepreneurial en une activité concrète et pérenne.
3. L’appui d’un réseau tout en restant indépendant
Rejoindre Invest’Aide, c’est entreprendre de manière indépendante tout en bénéficiant de l’expérience, des outils et du soutien d’un réseau. Les conseillers ne sont pas isolés : ils profitent de process éprouvés, d’échanges entre pairs et d’un accompagnement continu, tout en conservant leur liberté entrepreneuriale et leur propre cabinet.
Organisme de formation certifié Qualipi.
| Chiffre d'affaires (après 2 ans) | 60 000 |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Année de lancement en réseau | 2024 |
| Type de contrat | licence de marque, mandat |
| Taille du réseau |
5 franchises 5 implantations |
| Durée de contrat | 1 |
| Nombre d'animateurs Franchise | 1 |
| Apport personnel | 6 000 € |
|---|---|
| Droit d'entrée | 6 000 € |
| Investissement global | 6000 |
Emplacement souhaité
- Pas de local nécessaire
- Travailler chez soi
Formation et assistance
- 50
- Oui
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