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franchise | 15/03/2024
Le Marché de la Gestion de Patrimoine :
Professionnel ou particulier, se constituer un patrimoine ou le faire évoluer n’est jamais chose évidente si l’on n’est pas accompagnée ou bien conseillée
Par où commencer ? Comment établir précisément son profil d’investisseur ? Sur quelles lois se reposer ? Comment avoir accès aux meilleures opportunités ?
Selon l’INSEE, la majorité du patrimoine des ménages est composé de 4 catégories.
En moyenne, les biens immobiliers représentent 61% du patrimoine des Français. On retrouve ensuite les actifs boursiers (bourse, livrets, assurance-vie) avec 1/5ème du patrimoine, les actifs professionnels (11%) et enfin les autres biens comme les voitures ou les bijoux (8%).
Dans un contexte de crise sanitaire, les ménages ont dans la majorité beaucoup plus épargné qu’à l’habituel, afin de prévenir un éventuel coup dur. De ce fait, leur patrimoine a également évolue?.
Désormais, ils envisagent de diversifier leur épargne.
Grâce à son expertise de plus de 10 ans en matière de gestion de patrimoine, PATRIMONYS accompagne et fait bénéficier ses clients de solutions personnalisées, adaptées à chacune des étapes du processus d’investissement : optimisation fiscale, financement, assurance, suivi et accompagnement fiscal.
Dans l’objectif de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients, les agences Patrimonys propose 4 grandes catégories de produits à ses clients :
Pour cela les franchisés bénéficient d’un service Back Office performant et d’outils informatiques innovants (CRM dédié et application IOS) facilitant l’optimisation des dossiers et permettant ainsi un meilleur taux de transformation.
REJOINDRE LE RÉSEAU PATRIMONYS, C’EST BÉNÉFICIER D’UN SAVOIR-FAIRE CLÉ DE VOUTE D’UN INVESTISSEMENT PÉRENNE !
L’avantage de ne pas avoir de bureau à financer !
PATRIMONYS se déplace directement au domicile du client ; ce qui lui permet d’être à l’écoute et de comprendre son projet afin de répondre au mieux à ses attentes et lui apporter des conseils personnalisés. Les échanges sont basés sur une relation de confiance mutuelle qui permet la réalisation de projet en adéquation parfaite avec les objectifs du client : optimisation fiscale, retraite, épargne, financement de projet.
Chiffre d'affaires (après 2 ans) | 300 000 € |
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Année de création | 2013 |
Année de lancement en réseau | 2014 |
Type de contrat | franchise |
Taille du réseau |
8 franchises 6 implantations |
Durée de contrat | 5 ans |
Nombre d'animateurs Franchise | 2 |
Apport personnel | 15 000 € |
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Droit d'entrée | 8 500 € |
Investissement global | 30 000 € |
Redevance | 6% |
Les principales questions que se posent les franchisés
Le premier contact avec le franchiseur est important. Anticipez dès maintenant en réfléchissant aux questions que vous souhaitez lui poser.